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通信业:09年发展特点及10年五大猜想

2016-12-19
行业发展曲折起伏?
?? 自从中国通信市场成为世界最大通信市场以后,国内通信业增长已经遭遇增长瓶颈:“高投入、高产出、高利润”的粗放增长模式在技术变革与市场转型的压力下难以为继,在信息化新蓝海全面起航以前,“高投入、中产出、低利润”的增长模式在较长时期可能成为行业发展主旋律。2007年,我国通信业10.9%的增长率首次低于同期GDP增长。据工信部近期公布的统计数据,2008年通信业延续了增速放缓的态势。前11月业务收入累计同比增长仅7.6%,低于2007年平均水平,也低于同期GDP增长水平。
???? 内因、外因彼此交织影响行业的持续发展。从内部来看,通信业务结构低端化,传统语音业务比重仍然高达70%,使得行业发展后劲不足;在用户消费能力短期难以大幅提升的条件下,固网运营商无法抵抗移动替代固定趋势加深及平均资费迅速下滑的双重打击;在能够维持快速增长的宽带业务领域,多网融合的体制政策壁垒使得内容服务业在价值增长上的补偿效应尚难显现。?
?? 再看通信业所处的周边环境,2008年可谓灾难频仍。年初雪灾和5月的大地震直接打击了基础设施、网络资源与服务能力;第三季度在奥运周期刺激下刚有好转又迅速转入全球同步的经济周期;第四季度美国金融危机推动国际金融、贸易与经济形势急转直下,迫使中央政府极其罕见地全面调整宏观经济政策目标和手段,由“两防一控”、适度从紧,调整为力保增长、积极宽松。中国通信业自然脱离上半年的惯性增长,迅速进入与国民经济同步的下行轨道。?
体制变革贯穿始终?
??????2008是政府换届之年,也是中国实施改革开放30周年。3月组建新的行业主管机构工业和信息化部,5月即公布传言已久的深化电信体制改革方案,11月基本完成企业资产重组的第一阶段使命。这一年,绝对可以称为中国通信业的“变革之年”,不仅改革行动贯穿始终,而且其后续配套措施与改革效果将在未来几年逐一显现。?
????就管理职责范围及其行业领域发布的规范性和重要性而言,大部制改革思路催生的工业和信息化部,绝对是本轮政府管理体制改革的焦点。在中国经济发展和体制改革的关键时期,承担“两化”融合发展使命的部委任重而道远。制造业需要从“中国制造”转向“中国创造”,运营业和服务业同样需要借助自主创新提升核心竞争能力。通信业横跨制造业、运营业和服务业三大行业,肩负推动新型工业化和带动信息化的重大责任,在新部委的管理体系下仍然会得到足够的重视。从工信部运作的实际情况来看,应急通信、奥运保障、网络安全、互联网治理、基础设施共建共享、TD技术商用试验、实施电信企业重组、探索号码可携带等非对称管制措施成为2008年通信行业监管的主要工作。?
????截至去年11月中旬,本轮电信运营体制改革中任务最重的新联通公司(中国联合网络通信有限公司)挂牌成立,这标志着以企业资产重组为核心的第一阶段任务基本完成,同时将拉开新竞争时代的序幕:新技术牌照发放、自主创新战略落实以及三家全业务运营商彼此融合竞争等将次第展开。?
????业内对于本次电信运营体制改革的评价主要集中在四个方面:其一,改革时机是否恰当;其二,改革目标是否清晰;其三,改革成本是否可承受;其四,改革能否达到预期效果。乐观者认为,在替代趋势加剧、融合成为潮流、全球市场一体化不断加深、国内市场加速失衡的背景下,整合国有电信公司具有重要性和紧迫性,结合大规模技术创新商用应当是较佳时机,但未必是最佳时机,也许早比晚好;决策管理层确定了层次化并有优先顺序的三大改革目标:推动自主创新、优化竞争格局、提升企业竞争力并实现国有资产增值保值,这有助于指导出台后续的配套改革措施;由于纳入改革范围的六家公司属于国有全资或国有控股的企业,只要妥善处理其上市公司经营性资产的合理合法转移,那么此次以合并为中心的重组改革,其成本主要不体现在实物资产、资金等硬件因素,而是企业文化、管理运行机制等软件因素,不同对象承担的改革成本差异较大,但灵活的支付补偿方式将保障改革成本总体上可以承受;能否取得预期改革成果是指最终市场结果能否满足改革目标要求,从长期来看,三大目标并不矛盾,彼此可以相互促进。但在短期内,确实存在对象的重叠和目标的交叉,可能抵消部分改革措施的效果。?
????悲观人士对于本轮电信重组改革持有怀疑态度,认为时间滞后、方案不是最优、改革目标交叉重叠,改革震荡可能较大,成本也许难以承受,对于最终的改革成果,认为前两个目标都具有很高市场风险和政策风险,政府部门要承担更多的职责。?
????因为实施改革的时间短暂,目前还无法评价孰是孰非,但可以肯定极端的乐观派或悲观派都无法获得有力的论据支持。比如,重组进程完全按照预期,资产划拨和转让十分顺利,企业经营业绩纵向比较没有受到过多干扰,因此改革成本似乎可以承受。但是,在优化竞争格局方面,缺乏有力配套措施使得当前的市场结构失衡反而更加严重。数据显示,从业务收入角度来看,中国移动的领先优势正在进一步扩大——存量市场,其收入和净利润份额进一步上升;增量市场优势更趋突出,1~8月的新增用户、收入、利润份额分别达到104%、86.7%和97.6%。当3G市场全面启动,非对称管制措施随之而出时,是否能够看到市场格局的根本改变?我们在期待竞争者的进取精神和挑战智慧,同时更加盼望政府部门的及时有效作为。?
????本次改革再次触及了开放与融合的主题,但缺乏有承诺、有约束力的目标与措施。随着行业发展,改革将走向深入,异质资本竞争的激化作用将不容忽视,甚至可能成为突破改革瓶颈的关键因素。另外,国内市场在融合化改革方面已经明显落后工业化国家,对于推动行业转型、发展综合的现代信息服务业构成较大的体制障碍,这是无法回避的改革难题。我们期待上述问题成为下一次深化改革的重点内容,而且时间不会太迟。 ?
猜想之一:危机对行业的影响还会继续吗??
????答案几乎是肯定的。原因在于全球经济的一体化、美国经济的重要独特作用、中国经济的周期性增长趋势以及通信行业对于宏观经济环境的深度依赖。只要经济危机没有根本缓解,通信行业发展的外部环境就会继续恶化。但是,我们无须坐以待毙。在应对风险方面,强大的内需市场、独特的性价比优势使得中国的电信运营商和设备制造商比国外对手具有更强的疗伤能力,通过需求收入、成本结构以及投融资机制方面的调整变化,国内企业可以顺利度过寒冬。工信部的工作会议上确定了今年6%的增长目标,这个指标已经充分考虑到危机的负面影响,达到或超过预期目标的可能性在90%以上。?
猜想之二:3G全面启动能否扭转行业发展趋势??
????答案是不可能。即使最乐观的估计,从牌照发放开始,经历网络规划设计、设备采购安装、网络优化调测到正式规模放号也必须等待6~9个月时间,所以留给3G网络发挥实际市场影响力的时间不过短短一个季度,这段时期应该难以改变行业增长放缓的基本趋势。但是,预期3000亿元的网络建设投资将通过设备采购、终端集采、业务合作的多种方式,极大提升产业链各环节市场主体的投资信心,同时激励个人和企业的消费热情,为迎接2010年中国3G全面大规模商用的高潮奠定基础。?
猜想之三:TD-SCDMA是否顺利发展进入3G市场主流阵营??
????答案是当然会,但2009年必然处于追赶期。TD技术是国际通信市场上的中国力量,在政府指导和积极支持下,经过以国内企业为龙头核心的产业联盟成员的共同努力,TD已经大幅缩小与WCDMA和CDMA2000的产业链差距,目前具备了全面正式商用条件。中央政府明确选择实力最为强大的中国移动作为TD技术的网络运营商,正在制定综合的产业扶持政策。预期政府将会陆续出台财税、信贷、外汇外贸、市场监管、资源分配、资产考核等方面的一系列措施,全面改善产业链上各企业的薄弱环节,增强其信心和行动能力。必须承认客观差距的存在,如果三大技术标准同时发牌,那么一两年内TD运营商必然处于追赶位置。应当相信作为产业链核心环节的强势运营商的竞争实力,当它的顾虑消除,方向明确以后(TD-LTE演进方向基本没有悬念),其商业智慧将取代其他一切因素推动TD技术进入中国3G市场的主流阵营。?
猜想之四:通信市场竞争格局能否持续优化??
????答案是当然会,但需要各方努力、多管齐下,也需要时间和耐心。企业资产重组只能够暂时改变静态力量对比,决定未来格局变化的是它们的动态竞争能力。这种能力由一组要素构成,包括规模效应、范围经济、运营模式、管制政策以及需求偏好等。一次衡量,中国移动仅在前三项具有较明显的长处,而在后两项上则处于相对劣势地位。中国电信和中国联通如果不能充分利用自身较短暂的综合资源优势占据新增市场的较高份额,不能利用过渡期非对称管制创造的吸纳存量客户的有利条件,那么优化竞争格局的愿望可能落空。同样,监管机构必须有所作为,在把握好推动自主创新和优化竞争格局的平衡点时,将非对称管制的重点置于2G市场之上,相机抉择将是管制政策发挥作用的必须前提。?
猜想之五:社会公众能否获得更大福利??
????答案是肯定的,非常值得期待。社会公众作为通信行业的主要服务对象,一直是通信产业发展的关键推动力。2009年他们可能获得一系列意料之中和之外的惊喜:其一,更加廉价的语音通信服务;其二,更加丰富的业务应用,特别是视频类的多媒体信息服务;其三,更加优质的消费体验,带宽、速度上具有重大提升;其四,更加广阔的消费者权益,包括业务定制、交易透明、携号转网等;其五,更加人性化的服务方式,包括收费、维修、营销上的多种渠道和便利手段。这些变化来自于竞争格局的变化调整,竞争主体的能力提升,以及监管机构的科学有效管制。?
???2009,中国通信业正式进入全新3G时代。移动、宽带和互联网将主导行业发展方向,推动中国加速进入宽带信息社会。让我们共同参与变革的行动,分享变革的收获!
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